Convierte Prospectos en Asesorías Financieras Agendadas
Okidoki.chat ayuda a las firmas de servicios financieros — asesores, gestores patrimoniales, corredores de seguros y fintechs — a atender a los visitantes de su sitio de forma segura, calificar prospectos según sus necesidades financieras y agendar asesorías automáticamente. Con cumplimiento GDPR, manejo de datos cifrado y una IA que habla más de 100 idiomas, Okidoki responde a los requisitos de confianza de los servicios financieros.
Cómo Servicios Financieros usa Okidoki.chat
Agendamiento de Asesorías
La IA califica a los prospectos por necesidad financiera, tamaño de portafolio y objetivos, y luego agenda asesorías con el asesor adecuado. Cada asesor tiene su propio calendario.
Asistente de Información de Productos
Sube guías de productos, tablas comparativas y avisos regulatorios. La IA responde preguntas sobre créditos, seguros, inversiones o cuentas con información precisa y conforme.
Asesoría Patrimonial Multilingüe
Atiende a clientes internacionales en más de 100 idiomas por voz y texto. Especialmente valioso para banca de expatriados, gestión patrimonial internacional y planificación financiera transfronteriza.
Calificación y Enrutamiento de Leads
El perfilamiento ICP identifica segmentos de prospectos — personas de alto patrimonio, dueños de pymes, inversionistas primerizos — y los dirige a asesores especializados.
Asesorías por Video Seguras
Las reuniones HD integradas con transcripción ofrecen un canal seguro para las asesorías iniciales sin exigir que los clientes descarguen software adicional.
Funciones clave para Servicios Financieros
GDPR y Seguridad de Datos
Datos cifrados, sin PII en el fingerprinting, cumplimiento GDPR/CCPA e infraestructura certificada SOC 2. Cumple las expectativas regulatorias de los servicios financieros.
Perfilamiento ICP de Visitantes
Define segmentos de clientes con campos personalizados — patrimonio, objetivos financieros, tolerancia al riesgo — y deja que la IA califique y puntúe a los prospectos automáticamente.
Avatares de Video con IA
Crea una primera impresión confiable y personal para una industria de alto riesgo. Los avatares de video generan cercanía antes de la primera reunión con el asesor.
Reuniones HD Integradas
Realiza asesorías con grabación, transcripción y resúmenes con IA para documentación de cumplimiento y seguimiento.
Integración con WhatsApp
Mantente en contacto con los clientes en su canal preferido. Envía recordatorios de reuniones e información de seguimiento por WhatsApp.
Descubre cómo Okidoki.chat funciona para Servicios Financieros
Comienza tu prueba gratis de 7 días. La configuración toma 5 minutos — agrega una línea de código y la IA empieza a atender a tus visitantes de inmediato.
Preguntas frecuentes
- ¿Puede la IA entregar asesoría financiera?
- Okidoki responde en base al contenido que subes — descripciones de productos, información general y preguntas frecuentes. Se puede configurar para incluir los avisos legales adecuados y no entregará asesoría financiera personalizada a menos que tu contenido lo respalde explícitamente.
- ¿Qué tan seguros están los datos?
- Todos los datos se cifran en tránsito y en reposo. Okidoki cumple con GDPR y CCPA, con infraestructura certificada SOC 2. No se usa información personal identificable en el fingerprinting del navegador.
- ¿Pueden distintos asesores tener páginas de reserva separadas?
- Sí. Cada asesor tiene su propio calendario, biografía y tipos de evento. El Generador de Landing Pages crea páginas de reserva individuales en asesor.okidoki.chat con chat de IA integrado.
- ¿Cumple con los requisitos regulatorios?
- Okidoki entrega la infraestructura de seguridad y manejo de datos que respalda el cumplimiento. La transcripción de reuniones integrada también ayuda con los requisitos de registro. Consulta a tu equipo de cumplimiento para tu contexto regulatorio específico.